【原创】国产替代-光伏银浆篇

国产替代

无论聚焦在哪个行业都是很热门的话题。从我们之前提到比较多的生命科学领域中的设备耗材，再到工业制造业领域等，已经出现了不同程度的国产替代。

大家知道在高新技术领域国产替代这条路，道阻且长，都是从小小的积累开始，一路摸索成长，逐步实现真正的核心创新，甚至引领技术革命。目前光伏产业链也处在国产替代的一个过渡期，今天我们来聊聊光伏产业中的国产替代——银浆。

当下光伏银浆的国产替代属于已经处于起步百家争鸣的阶段，近年来随着国家的大力支持，国内逐步发展了一批优质银浆企业，尝试打破杜邦、贺利氏、三星SDI等海外浆料企业的垄断。目前我国光伏银浆领域已经发展了几家较为成熟的上市公司，如：苏州固锝（苏州晶银）、帝科股份、聚合材料等。国产正面银浆也取得了较为不错的成绩，市场占有率从2021年的约61%左右快速上升至2022年的85%，增长了24%，2023年更有望提升至95%以上。

研究方向扎堆，部分领域产能过剩，内卷严重

当然，在国产替代进程中，光伏银浆领域也会面临其他行业普遍会遇到的问题，比如研究方向聚集化严重，尚未走出明显差异化竞争，大批量银浆企业的同步扩产也可能导致银浆行业的部分生产力过剩；产业原材料受制于人以及当下行业人才缺口较大等问题。

从产业链来看，自2022年以来，光伏电池技术快速从P型PERC电池，往N型TOPCon和HJT电池技术升级，特别是TOPCon电池技术进入了产业化爆发期，TOPCon、HJT等N型高效电池技术需双面使用导电银浆并且存在差异化需求，这也进一步推动了导电银浆用量的需求上升。目前国内几家头部银浆公司，大都布局了全系列产品线，力求全面覆盖。但是这样跟随下游产业链需求密集布局的银浆行业，却缺乏自己的特色优势。在未来的几年有可能会出现同质化产品产能增量过剩的现象，这种内卷现象很容易造成上游利润空间被极致挤压。

从整体的数据上来看，据InfoLink预测，2023年全球需求将达390GW，由此预计全球将生产超过500GW电池片需求量，对应银浆需求量达到约5100吨。

聚焦国产企业产能方面，聚合材料目前产能1700吨，2022年公司正面银浆出货量为1374吨；苏州固锝（苏州晶银）现有银浆总产能1000吨/年，2021年出货量220吨以上，其中HJT银浆2022年占到国产51%以上；帝科未披露产能，2022年销售720.94吨，初步估计现有银浆产能约1000吨/年以上；以上三家目前产能已超过3000吨，在产能追赶市场的过程中，国产银浆公司在建立核心竞争力以及差异化优势方面迫在眉睫。

虽然国产光伏银浆产量发展较快，但是核心材料仍受制于人。比如银粉作为光伏银浆最核心的原材料，占银浆原材料成本的90%以上，而银粉的形貌结构、粒度及分布特性、松装及振实密度、比表面积、烧结性能、抗腐蚀性能等因素都会直接影响浆料的性能。目前我国银粉主要来源于日本和美国。其中日本DOWA占全球银粉市场50%以上的份额，而国内银粉企业市场份额占有量较少，仅约30%。

产量规模效应以及降低银粉使用或使用国产银粉替代也许是降本的关键因素。

人才结构性缺失

银浆行业同样面临核心研发技术人才供不应求的现象。目前国内光伏银浆行业成熟度已达到一定水平，但是行业中储备的技术人员却远未达到基本需求，除了吸引每年应届的硕博生以外，从其他相关行业挖角的情况依然比较多(比如从油墨、涂料，汽车玻璃等行业进行人才挖猎)。此外企业对于转行业过来的人选期望值较高，相应给出的适应期限也较为短暂。

作为用人单位和求职者中间的桥梁，小编发现作为热门赛道的部分企业，在招聘相关人才时依然按照成熟行业的标准来评估人选，在技术能力，专业背景，行业经验，稳定性方面等仍保持较为固执的需求，并不能做到完全不拘一格的录用人才，且甲方姿态明显，尚未意识到需要主动出击甚至三顾茅庐才能吸引到优秀的候选人，这样不仅非常难以吸引到真正能帮助公司成长的人才，反而会给行业留下公司不重视招聘的负面形象。小编建议在招聘的过程中，根据人才日常情况和公司发展阶段，明确最适合公司发展现状的人才所需要的必要条件后，及时做好调整人才画像的准备，同时外部筛选和内部培训相结合，才能快速实现企业人岗匹配，争分夺秒的为国产化进程的技术革新添砖加瓦。

国产替代是行业的大趋势，从义乌小商品到国产大飞机，从低附加值的劳动密集型产业到高附加值的知识密集型产业转移，中国正在以非常快的速度实现从中国制造到中国创造。专注基础科学研究，解决卡脖子难题，我们也希望在这一进程中贡献出自己的一份力量。

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